阿里巴巴成功发行50亿美元可转换优先票据

小科 • 2024年 5月 31日 am1:09 • 商业 • 阅读 89

今日，阿里巴巴集团在港交所发布公告，宣布成功完成私募发行本金总额为50亿美元（约合363亿元人民币）的可转换优先票据。这批票据将于2031年到期，年利率为0.50%，并赋予初始购买者额外购买最多5亿美元（约合36.3亿元人民币）本金总额票据的权利。

阿里巴巴此次发行的可转换优先票据年息在0.25%至0.75%之间，期限为七年，且在前五年内不可赎回。此外，这些票据具有30%至35%的转换溢价，显示出公司对自身价值的积极展望和投资者的信任。

据了解，阿里巴巴已向美国证券交易委员会（SEC）提交了6-K表格，详细披露了此次发行的相关信息。公司表示，计划将募集的资金净额用于根据现有股份购回计划购回阿里巴巴美国存托股份，以及为进一步的股份购回和订立限价看涨交易提供资金。

限价看涨交易是阿里巴巴此次发行的一大亮点。通过这一交易，公司预计能够将转换溢价从约30%有效提高到100%，从而减少对ADS（美国存托凭证）和普通股的潜在稀释。这种交易方式也反映了阿里巴巴对未来市场走势的积极预期和对自身价值的坚定信心。

值得一提的是，此前在5月21日，京东也宣布计划发行可转债。市场预计，美团、腾讯等国内科技巨头也可能跟进发行类似的可转债。这一趋势表明，国内科技公司在面对市场波动和资金压力时，正在寻求更多样化的融资渠道以稳定自身发展。

阿里巴巴美股今日报收于79.06美元每股，市值达1911.82亿美元（约合1.39万亿元人民币）。此次成功发行可转换优先票据将进一步巩固阿里巴巴在科技行业的领先地位，并为其未来的发展提供充足的资金支持。

业内人士表示，阿里巴巴此次发行的可转换优先票据具有较高的性价比和投资价值。对于投资者而言，这些票据不仅提供了相对稳定的固定收益，还赋予了在未来特定条件下转换为阿里巴巴股份的权利，具有较大的潜在收益空间。同时，阿里巴巴作为国内科技行业的领军企业，其强大的品牌影响力和持续的创新能力也为投资者提供了信心保障。

总之，阿里巴巴成功发行50亿美元可转换优先票据是其融资战略的重要一步。通过这一交易，公司不仅获得了充足的资金支持，还进一步巩固了其在科技行业的领先地位。对于投资者而言，这也是一个值得关注和把握的投资机会。

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