华为告别低端局，小米们懵了

作者 | 柯基的柯

4月15日，华为终端BG CEO余承东宣布，华为P系列正式升级为“华为Pura”。

根据此前爆料的信息来看，华为Pura70系列将分为Pura 70、Pura 70 Pro、Pura 70 Pro+、Pura 70 Ultra，并采用三角形后摄模组，将会在本月底之前发布。

从P8至P10时期开始，华为进一步将影像作为P系列的主打特色。现在，P系列更名为Pura系列，继续强化其在影像技术上的专注。余承东表示：“2012年我们推出了华为P系列手机，华为P系列的发展史，就是移动影像的发展史，也是科技美学的演进史。”

对于整个手机行业而言，这并非是华为单纯发布一款高端手机，因为即将上市的华为Pura70系列极有可能成为首批能够体验到纯血鸿蒙的手机，效仿苹果塑造封闭系统的纯血鸿蒙，将直接告别以往国产手机品牌在高端市场盲目堆料的历史。

此前一直向往品牌冲高的小米们，危险了。

01 华为终于凑齐阵容

自从去年华为Mate 60回归后，华为的产品节奏已经回归常态化，随着Pura系列的强势上市，意味着华为基本凑齐了自己的手机阵容。

华为的手机产品线主要包括畅享系列、Nova系列、P系列和Mate系列。其中：畅享系列属于入门级，主打性价比；Nova系列属于中端，主打时尚设计和拍照功能；P系列和Mate系列属于高端，分别主打年轻用户和商务用户，前者侧重影像和时尚，后者的设计更具商务气息。从P系列升级至Pura系列，或补足华为产品线的最后一环，进一步提升华为在高端市场的竞争力。

可以说，从明面的牌面上看，华为的手机业务完成了全面复苏，在各个重要赛道中均有重磅产品压阵。

但对于友商来说，这并不是一个好消息，此前的华为Mate 60系列就已经在高端市场上占据了消费者心智，确立了“遥遥领先”的雏形。

QuestMobile发布的《2024中国智能终端市场洞察报告》显示，在竞争格局方面，中国智能手机市场的主要参与者保持稳定，华为继续领跑国内市场。其中，2023年华为Mate 60和Mate 60 Pro两款设备的累计激活量达到1733万台。

即将上市的Pura系列，无疑在高端市场上给华为上了“双保险”。对此，天风国际证券分析师郭明錤曾发布报告称，若当前强劲的手机库存回补需求可持续到2024年上半年，则Pura系列出货量在2024年可望同比增长230%至1300万—1500万部。

1300万—1500万部的出货量，大概是iPhone 15系列在去年的全年出货量，这意味着华为不仅将一众国内友商甩在身后，还进一步威胁到苹果的地位，导致苹果CEO库克在最近一年内频频来华，试图稳住局面。

与此同时，华为在推进产业链国产化取得突破，这意味着华为的强势表现不会是昙花一现，不会在关键时刻被“卡脖子”，而是具备长线竞争力。除了豪威传感器被华为所采用外，欧菲光、汇创达等国内上市企业，与华为在智能手机领域也有长期合作。其中，汇创达为华为智能手机供应精密连接器，而欧菲光摄像头模组进入华为手机Mate 60系列供应链，并占绝大部分份额。

02 小米们只能堆料

华为Pura系列大概率是第一批能够体验到纯血鸿蒙的手机，而纯血鸿蒙的加持，意味着华为在真正意义上具备了对弈苹果的资本。

在华为被“卡脖子”之前，华为等国产手机品牌一度也在高端市场上威胁到苹果的地位，但更多的是在硬件层面上盲目堆料来填补系统层面的差距。

随着纯血鸿蒙的到来，有望扭转这一局面。这个原生系统是由华为全线自研，比之前减少了四成的冗余代码，极大地提了升系统的流畅度。

据HarmonyOS官方透露，目前已有超过4000个应用加入了鸿蒙生态。自从华为于今年1月18日宣布首批200多家应用厂商加速开发鸿蒙原生应用以来，应用数量增长迅猛。

短短两个月内，鸿蒙生态的应用数量增长了20倍，达到了超过4000个。

同时，有不少开发鸿蒙软件、物联网等鸿蒙生态相关业务布局的玩家加入。根据星矿数据不完全统计，在国内上市公司中，这些玩家包括软通动力、润和软件、芯海科技、拓维信息、东方中科、润达医疗、捷顺科技、金山办公等19家企业。

东北证券在研报中称，鸿蒙应用和设备开发将撬动百亿市场。“应用方面，APP需要进行鸿蒙操作系统的适配以及元服务卡片的设计，我们预计应用的鸿蒙化迁移将产生208亿元市场；设备方面，预计未来5年，开源鸿蒙生态将新增4亿终端设备，我们假设IoT设备的OS单价为80-120元，未来五年有望产生320-480亿元的设备操作系统市场。”

相比之下，其他国产手机品牌虽然也意识到操作系统的重要性，但始终未能做到完全原生，与安卓系统进行彻底切割。

比如，小米在去年10月推出了全新的操作系统小米澎湃OS，虽然融合了自研的 Vela 系统，本质上也是兼容安卓AOSP的妥协玩法，到了关键时刻，依旧无法跳出盲目硬件堆料的路径依赖。

这样一来，就势必会增加手机业务的成本和供应链压力。以小米为例，2022-2023年毛利率分别只有16.99%和21.21%，还不及华为的一半，随着纯血鸿蒙的逐步落地，毛利率上的差距亦或越来越大。

虽然小米公司总裁卢伟冰近日在业绩会上豪言壮志，宣称2024年小米手机将突破6000元至1万元的价格段，但从目前的局势来看，在核心竞争对手已经跳出盲目硬件堆料的套路之后，将难言在高端市场上构成足够威胁。

03 高端局迎来大结局

iPhone乃至背后的各条产品线，其最大的优势就在于自研系统与硬件设备之间的高度适配与无缝衔接。

从华为对外释放的各类信号来看，也将沿袭这条思路进行纯血鸿蒙的开发与应用。随着苹果与华为不断在这条路线上加码投入，势必将无形建立起高端局的入场门槛：封闭原生的系统+业内顶级硬件水平+海量APP等相关内容支持。

这样一来，一众国产手机品牌在短期内无缘高端局。

纯血鸿蒙走到台前本身就源自海外市场的封锁打压，海外市场萎缩的情况下，华为此举或意图进一步稳固国内市场，阶段性地暂时放弃海外市场。

根据市场研究机构Counterpoint数据显示，2023年三季度，鸿蒙操作系统在中国智能手机市场的份额达到13%，较上年同期增加6个百分点。只是在全球市场上，鸿蒙的份额仅为3%，而iOS和安卓的份额分别为16%和81%。

仅从数据上就可以看出，华为目前难在海外市场有所作为，一方面是华为从美国的芯片封锁中恢复元气尚需时间，另一方面是华为与谷歌安卓合作的停止，意味着华为手机在海外用户手中几乎成了一块“板砖”，基本的服务和APP 都无法正常使用，势必会降低手机的使用体验。

这样一来，华为以及鸿蒙只能依赖“内循环”系统来破局，而友商还有相当一部分的海外业务需要维护。市场调研机构Canalys前几天的最新报告显示，2023全年，全球智能手机出货量为11.4亿台，苹果、三星两强争霸，分列一二，其后为小米、OPPO、传音三个中国品牌。